時間：2024-02-21 09:25
來源：中國固廢網
作者：王妍
近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺和落地，填埋場新增項目幾乎為零。因此在填埋場領域，更多企業把關注度已經轉向非正規填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復和填埋場滲濾液的處理處置等方向。
E20研究院數據研究中心分別從新增市場、價格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場。
填埋場&滲濾液市場分析
近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺和落地，填埋場新增項目幾乎為零。因此在填埋場領域，更多企業把關注度已經轉向非正規填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復和填埋場滲濾液的處理處置等方向。
E20研究院數據研究中心（以下簡稱數據中心）分別從新增市場、價格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場：
（1）存量時代，填埋場封場、再生項目漸增，競爭主體逐漸多元。E標通監測，2023年全國填埋場工程和運營類項目（不含填埋場滲濾液項目）共計中標439個，成交總額66.3億元，同比減少43.4%。整體而言，或因受到地產下行和地方財政吃緊等因素影響，導致增量不增價，治理簡配化。2023年，封場修復和再生工程類項目逐漸增多，兩類項目的平均單體中標價均較2022年有所下降，回落至相關近6年的平均值。
競爭主體方面，2023年地方施工企業中標近6成填埋場封場項目，其次是專業環保公司，中標30%項目。再生工程項目競爭格局與封場修復不同，此類項目中具有較高專業度的專業環保公司和產業延伸類企業中標項目較多。建筑型央企和勘察設計科研咨詢機構等主體也跨界參與到再生工程類項目的競爭當中，并且分得一杯羹，可見未來項目的競爭會更加激烈。
（2）填埋場滲濾液項目量價齊增，處理單價趨于平穩。E標通顯示，2023年共計成交420個滲濾液處理處置項目，中標總額為81.06億元。經過數據中心的積累，E20研究院首次公布填埋場滲濾液處理處置項目的單價情況。2023年平均單價分別為：按進水135元/噸，按出水121元/噸。近6年采用全量化形式的項目單價分別為，按進水219元/噸、按出水191元/噸，價格比采用非全量化形式高出近一倍。
01填埋場項目存量時代封場、再生項目增多釋放
E標通（E20環境平臺標訊采集系統）監測顯示，2023年全國填埋場工程和運營類項目（不含填埋場滲濾液項目）共計中標439個（含標段），同比增加68個項目。項目成交總額66.3億元，同比減少43.4%。對于2023年而言，填埋場工程和運營類項目或因受到地產下行和地方財政吃緊等因素影響，導致增量不增價，治理簡配化。
圖1：2018-2023年生活垃圾填埋場（工程和運營類）項目中標情況
近兩年，在存量生活垃圾填埋場項目中，封場修復和再生工程類項目逐漸增多。2022年和2023年，兩類工程項目數量分別占當年新增存量生活垃圾填埋場工程類項目50%以上。
圖2：歷年新中標存量生活垃圾填埋場項目項目類型占比（按項目數量）
與新建項目不同，封場修復項目和再生項目主要分布在東部地區。東部地區土地稀缺、生活垃圾無害化處理設施完善，且地方政府支付風險較低，所以會更快釋放填埋場封場修復和再生項目，以便將土地另作他用。
前文已經分析2023年填埋場項目增量不增價，因此，2023年封場修復項目和再生項目的平均單體中標價均較2022年有所下降。2023年封場修復項目的平均單體中標價為2022萬元/項目，再生項目的平均單體中標價為4582萬元/項目，兩者單體中標價均回落至近6年的平均值。
圖3：歷年填埋場封場工程類項目中標情況
除了東部地區外，其他地區在近兩年也在加速釋放封場修復和再生項目，可見在填埋場整治領域，還有更多的機會可以被挖掘。
圖4：歷年填埋場再生工程類項目中標情況
02競爭主體逐漸多元不同省市競爭格局不同
數據中心對封場工程類項目和再生項目的中標企業和項目釋放前十省市進行分析。
編輯：李丹
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